Esta es una historia sobre la relación amo-sirviente entre un vampiro llamado Nowa y un humano llamado Kuro. En la segunda mitad, la mujer se convierte en futanari. (Se refiere casi exclusivamente a personajes que tienen un cuerpo femenino en general, pero tienen genitales primarios tanto femeninos como masculinos (aunque los testículos no siempre están presentes, mientras que los senos, el pene y la vagina sí lo están).
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